汇操盘电网设备迎来超级风口？

作为电力系统的“骨骼与经脉”，电网设备承担着电能传输与分配功能，特高压、智能变压器等设备是跨区域能源调配的核心‌。

11月5日，A股市场电网设备板块延续强势表现。截至当日收盘，16只个股股价涨停。其中，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“摩恩电气”）、江苏神马电力股份有限公司（以下简称“神马电力”）、中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”）等个股股价连续两日涨停。

中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅在接受《证券日报》记者采访时表示：“当前科技发展浪潮汹涌，人工智能（AI）领域成为焦点。电力需求也将随着AI发展而大幅增加，电网设备作为电力传输与分配的关键环节，其重要性愈发凸显。”

2025年8月份，中国电信股份有限公司研究院发布《智算产业发展研究报告（2025）》显示，预计到2035年人工智能产业将为我国GDP贡献超11万亿元。

然而，在AI行业飞速发展、全球数据中心快速扩张的行业机遇面前，高负荷密度、波动性电力需求导致的并网难题却制约了行业发展。

AI运算对电力波动容忍度极低，0.1秒电压不稳即可导致千万亿次算力归零。这使得数据中心从“怕断电”升级为“怕波动”，储能系统也由此从“可选配件”变为了“保命装置”，进而推动了储能需求的增长。

这一需求带动了储能产品出货量的快速增长。例如，天合光能股份有限公司在11月3日的投资者关系活动记录表中披露，目前，本公司（已签单）的海外订单超10GWh，预计主要在2025年至2026年交付。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会秘书江敏在10月23日的投资者调研活动中表示，2025年前三季度，本公司储能电池出货48.41GWh，同比增长35.51%。

在袁帅看来，储能系统的接入与稳定运行离不开电网设备的支持，储能行业的积极发展态势也间接反映出电网设备在配套储能系统建设等方面将迎来更多机会。

中南财经政法大学兼职教授谭浩俊在接受《证券日报》记者采访时表示，随着电力系统结构的深刻变革，电力装备需求也呈现多元化、智能化升级趋势。在传统火电基础上，新能源电力与核电的规模化接入，对电力装备提出了更高要求。尤其是新能源电力占比持续提升，电能储存将是未来主要攻克的方向，围绕储能领域的电力装备也将迎来广阔市场空间。

目前，多家A股电力设备上市公司在储能领域已有布局。例如，摩恩电气深耕电磁线及特种电缆领域二十余年，现已布局了绿色能源产品线，主要产品新能源储能系统用电池连接电缆应用于电力储能系统中直流侧的电池模块之间、电池簇之间、电池簇与汇流箱及电池簇与储能变流器之间的连接；神马电力目前正在积极推进百兆瓦级压缩空气储能用新型玻纤复合套管技术研发；中能电气近年来积极拓展阳台光储式便携电源、面向发电侧的储能系统、面向用户侧的工商业储能柜等多款新能源储能产品。

盘古智库（北京）信息咨询有限公司高级研究员江瀚向《证券日报》记者表示：“电网侧储能需配套专用变压器、能量管理系统、并网逆变器及保护控制设备。相关企业若能将传统输配电设备与储能接口标准、调度响应特性适配，则有望打开第二增长曲线，推动相关企业从‘单一设备供应商’向‘系统解决方案商’转变。”

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